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Forbo: Vereinbarung unterschrieben - Ausserordentliche GV findet am 24. März 2005 statt

Eglisau / Zürich, 25. Februar 2005

Der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG hat am Freitag Abend eine Vereinbarung mit der AFB Investment, einer zu 100% von der CVC Capital Partners kontrollierten Gesellschaft, unterschrieben. AFB und Forbo sind übereingekommen, dass AFB die Möglichkeit hat, bis am 8. März 2005 ein öffentliches Kaufangebot für alle ausstehenden Aktien zu einem Preis von CHF 260 pro Titel bekanntgeben kann. Unabhängig davon, ob das Angebot zur Lancierung gelangt, wird Forbo am 24. März 2005 eine ausserordentliche Generalversammlung abhalten, um eine rasche Entscheidung der Aktionäre in Bezug auf die künftige Oberleitung des Unternehmens zu gewährleisten.

Forbo und AFB, eine Tochtergesellschaft von Fonds, die von CVC beraten werden, haben die Vereinbarung am Freitag unterschrieben. AFB kann gestützt darauf bis am 8. März 2005 ein öffentliches Angebot für alle ausstehenden Aktien zu einem Preis von CHF 260 pro Titel unterbreiten. CVC wird keine weitere Unternehmensprüfung (Due Diligence) mehr durchführen, womit das Angebot keine Auswirkungen auf das operative Geschäft des Unternehmens haben wird. Das Management und die Mitarbeitenden werden sich folglich uneingeschränkt auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können.

Das mögliche öffentliche Angebot wird den Aktionären die Möglichkeit einräumen, frei über die künftige Eigentümerschaft des Unternehmens zu entscheiden. Eine Gruppe von Aktionären hat bereits eine grosse Minderheitsbeteiligung aufgebaut, die ihr bei Eintragung der Anteile eine faktische Kontrolle über die Gesellschaft ermöglicht. Vor diesem Hintergrund erachtet es der Verwaltungsrat als angemessen, den Aktionären die Wahl zwischen der Kontrollübergabe an eine Aktionärsgruppe oder die Annahme eines öffentlichen Kaufangebots zu ermöglichen.

Bis zum Ende der durch den Verwaltungsrat festgelegten Eingabefrist, die am Freitag Abend ablief, haben keine weiteren Bieter eine Vereinbarung unterzeichnet. Konkurrenzierende Angebote bleiben zwar möglich, der Verwaltungsrat wird jedoch an seinem Beschluss festhalten, keine weitere Vereinbarung mehr einzugehen und keine weitere Due Diligence mehr zuzulassen, sofern er nicht gemäss der Übernahmeregeln dazu verpflichtet ist.

Im Interesse von Forbo möchte der Verwaltungsrat die Abläufe verkürzen und die Aktionäre baldmöglichst über alle wichtigen Aufsichtsfragen befinden lassen. Unabhängig davon, ob ein weiteres Angebot zur Einreichung gelangt, wird Forbo deshalb am 24. März 2005 eine ausserordentliche Generalversammlung durchführen, an der über die folgenden Traktanden abgestimmt wird. Die Aktionäre können ihre Stimmrechte bis zum 17. März 2005 eintragen lassen.

1. Abstimmung über eine von Tweedy, Browne Global Value Fund verlangte Statutenklausel, welche Übernahmeangebote unter dem höchsten Preis, den ein Anbieter während der letzten 12 Monate für Aktien des Unternehmens bezahlt hat, verhindern soll.

2. Abstimmung über die vollständige Aufhebung der 8%-Stimmrechtsbegrenzung. Um eine ausgewogene Behandlung der Gruppe von Minderheitsaktionären und des Anbieters sicherzustellen, wird der Antrag eine Eintragung erst nach Ablauf der Angebotsfrist vorsehen. Dies unter der Bedingung, dass das Angebot auch tatsächlich unterbreitet wird.

3. Wahlen (welche nur zur Abstimmung gelangen, wenn (a) kein Angebot lanciert wird und (b) das Traktandum Nr. 2 angenommen wird; diesfalls wird der bestehende Verwaltungsrat mit Ausnahme von Herrn Schneider wie bereits angekündigt zurücktreten). In diesem Fall werden die Aktionäre neue Verwaltungsratsmitglieder wählen, die vom neu kontrollierenden Aktionär vorzuschlagen sind.

"Wir sind der Meinung, im besten Interesse aller Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter zu handeln, wenn nun die Aktionäre von Forbo zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden können, und zwar möglichst rasch.", sagt der designierte Präsident des Verwaltungsrates Rolf Watter.

Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Klebstoffen, und Kunststoffbändern. Die Produkte und Dienstleistungen sind weltweit verankert und anerkannt. Im Geschäftsbereich Bodenbeläge konzentriert sich das Unternehmen auf umweltfreundliches und designorientiertes Linoleum, hochwertige Kunststoffbeläge und Parkett. Im Bereich Klebstoffe sorgen die Hochleistungsprodukte für stabile und haltbare Bindungen verschiedenster Materialien. Im Geschäftsbereich Kunststoffbänder werden unter dem Markennamen "Siegling" Anwendungen für die Bereiche Transport, Prozesse und Antriebe hergestellt und vertrieben.

Die Forbo Gruppe mit Sitz in Eglisau, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 5'600 Mitarbeitende. Die Dachgesellschaft Forbo Holding AG ist an der SWX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354'151, Bloomberg FORN SW, Reuters FORZn S). Mehr Informationen finden Sie unter www.forbo.com.

Corina Atzli
Head of Corporate Communications
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