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WILLKOMMEN BEIM MEDIENARCHIV

Im Folgenden finden Sie alle Forbo-Medienmitteilungen nach Jahr aufgeteilt.

Kapitalerhöhung schafft Basis für substantielle Steigerung der Ertragskraft

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA.

Eglisau/Zürich, 11. November 2004

Forbo will die drei Geschäftsbereiche Klebstoffe, Kunststoffbänder und Bodenbeläge als eigenverantwortliche und fokussierte operative Einheiten unter dem Dach einer Strategie- und Finanzholding führen. Die angekündigte Kapitalerhöhung von CHF 200 Mio schafft die nötigen Voraussetzungen, um das Wertsteigerungspotential der Gruppe auszuschöpfen. Sie erfolgt vor dem Hintergrund des Entscheids, den Bereich Bodenbeläge selbst zu restrukturieren und nachhaltig weiter zu entwickeln. Der Geschäftsbereich Klebstoffe soll in Marktsegmenten mit höherwertigen Produkten wachsen, bei den Kunststoffbändern steht der rasche Abschluss des Turnarounds im Zentrum. Ferner informiert der Verwaltungsrat darüber, dass in den letzten Tagen das Private Equity House CVC Capital Partners Interesse bekundet hat, unter Vorbehalt einer Unternehmensprüfung (Due Diligence) die Aktien der Forbo zu einem Preis von CHF 330 pro Aktie zu erwerben.

Mittel für Restrukturierung und neue Wachstumsdynamik
Forbo strebt mit diesem Massnahmenpaket eine nachhaltige Verbesserung des operativen Ergebnisses an. Höhere Erträge werden ab 2006 erwartet. Ab 2007 soll der Effekt vollumfänglich wirksam sein.

Die Restrukturierungskosten und Sonderabschreibungen für alle drei Geschäftsfelder belaufen sich auf schätzungsweise CHF 200 Mio, wovon ungefähr CHF 60 Mio liquiditätswirksam sind. Über zwei Drittel der Gesamtaufwendungen werden voraussichtlich dem laufenden Jahr belastet.

Rund CHF 200 Mio sollen für das selektive externe Wachstum in margenstarken Segmenten eingesetzt werden. Vor allem im Klebstoffbereich sind gezielte Akquisitionen vorgesehen. Überdies wird durch die Kapitalerhöhung die Nettoverschuldung markant reduziert und damit die finanzielle Flexibilität der Gruppe erhöht. Der Einfluss der Restrukturierungskosten und Abschreibungen auf das Eigenkapital wird aufgefangen; die absolute Höhe des Eigenkapitals bleibt in etwa auf dem aktuellen Niveau. Das US Private Placement bleibt unverändert.

Massnahmen in allen Geschäftsbereichen eingeleitet
Der Geschäftsbereich Klebstoffe wird operativ weiter gestärkt. Dabei soll das Entwicklungspotential aus der Akquisition von Swift noch besser ausgenützt und gleichzeitig das Wachstum forciert werden. Dazu gehören die Erschliessung neuer Märkte vor allem in Osteuropa und Asien sowie von Marktsegmenten mit höherwertigen Produkten. Ausgewählte Akquisitionen sollen das Wachstum beschleunigen.

Im Geschäftsbereich Kunststoffbänder gilt es, den Turnaround abzuschliessen und die Position auszubauen. Ziel ist die deutliche Steigerung der betrieblichen Effizienz und die Ausschöpfung von Potenzialen für höherwertige und höhermargige Produkte.

Im Geschäftsbereich Bodenbeläge hat sich gezeigt, dass eine Restrukturierung des Bereichs innerhalb der Gruppe im Vergleich zu einem Verkauf für die Forbo Aktionäre ein interessantes Wertsteigerungspotential aufweist. Mittels Anpassung der Produktionskapazitäten, Bereinigung des Produktportfolios, Effizienzsteigerungen in Produktion, Vertrieb und Administration sowie durch den Ausbau des Objektgeschäfts soll eine nachhaltige Wertsteigerung erzielt werden. Gleichzeitig sollen durch den gezielten Ausbau der Präsenz in Osteuropa und Asien, die Erweiterung der Produktpalette sowie kleinere Akquisitionen neue Märkte erschlossen und selektives Wachstum ermöglicht werden.

Ausserordentliche Generalversammlung am 2. Dezember 2004
Die Kapitalerhöhung von CHF 200 Mio wird den Aktionären an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2004 zur Genehmigung vorgelegt. Die Einladung wurde per heutiges Datum verschickt. Sie kann unter www.forbo.com eingesehen werden. Die Bekanntgabe des Bezugspreises erfolgt am 2. Dezember 2004. Lead Manager der Transaktion ist Credit Suisse First Boston.

Interesse von Private Equity House
Der Verwaltungsrat informiert ferner darüber, dass in den letzten Tagen das Private Equity House CVC Capital Partners Interesse bekundet hat, unter Vorbehalt einer Unternehmensprüfung (Due Diligence) die Aktien der Forbo zu einem Preis von CHF 330 pro Aktie zu erwerben. Dies ist für den Verwaltungsrat Beweis für das Potential von Forbo, das er immer als Grundlage seiner Unternehmensstrategie und als Ausgangspunkt für die geplante Aktienkapitalerhöhung gesehen hat. In einer ersten Analyse ist der Verwaltungsrat zur Ansicht gelangt, dass unter seiner Führung für die Aktionäre langfristig mehr Wert generiert werden kann. Zur Überprüfung seiner Beurteilung hat der Verwaltungsrat Credit Suisse First Boston beauftragt, eine Wertanalyse zu erstellen. Da der Verwaltungsratspräsident von Forbo Einsitz im Advisory Board der CVC hat, ist er für die Behandlung dieses Geschäfts in den Ausstand getreten, obwohl er von CVC nicht über das Angebot informiert war; das Geschäft wird von seinem designierten Nachfolger behandelt.

Drei Geschäftsbereiche unter einem Dach
Forbo vereinigt führende Hersteller und Lieferanten von Klebstoffen, Kunststoffbändern und Bodenbelägen unter einem Dach. Die Produkte und Dienstleistungen sind weltweit verankert und anerkannt. Im Bereich Klebstoffe sorgen die Hochleistungsprodukte für stabile und haltbare Bindungen von verschiedensten Materialien. Im Geschäftsbereich Kunststoffbänder werden unter dem Markennamen „Siegling“ Anwendungen für die Bereiche Transport, Prozesse und Antriebe hergestellt und vertrieben. Im Geschäftsbereich Bodenbeläge konzentriert sich das Unternehmen auf umweltfreundliches und designorientiertes Linoleum, hochwertige Kunststoffbeläge und Parkett.

Die Forbo Gruppe mit Sitz in Eglisau, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 5’600 Mitarbeitende. Die Dachgesellschaft Forbo Holding AG ist an der SWX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354'151, Bloomberg FORN SW, Reuters FORZn S). Mehr Informationen finden Sie unter www.forbo.com.

Disclaimer
Diese Unterlagen dürfen weder auf direktem noch indirektem Weg in den USA, Kanada, Japan oder Australien verbreitet werden.

Diese Publikation dient der Orientierung der Aktionärinnen und Aktionäre der Forbo Holding und der Öffentlichkeit und enthält Informationen zu der geplanten Kapitalerhöhung und zu damit zusammenhängenden, an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2004 zu fassenden Beschlüssen. Dagegen stellt diese Pressemitteilung kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder anderen Effekten der Forbo Holding dar und gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsregelements der SWX Swiss Exchange. Im Falle einer oder mehrerer zukünftiger Kapitalerhöhungen der Forbo Holding sollten Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien oder anderer Effekten der Forbo Holding ausschliesslich aufgrund des diesbezüglichen Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.
Diese Publikation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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Diese Unterlagen stellen kein Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf von Effekten der Forbo Holding dar, weder in den USA noch sonstwo. Effekten der Forbo Holding dürfen in den USA, Kanada, Japan oder Australien weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dass sie registriert oder von der Registrierung befreit sind. Die Effekten der Forbo Holding werden in den USA, Kanada, Japan oder Australien nicht öffentlich angeboten werden.
Preise und Werte von Effekten und damit in Zusammenhang stehende Erträge unterliegen Schwankungen. Dementsprechend besteht das Risiko, dass Anleger auf dem investierten Betrag einen Verlust erleiden. Die historische Wertentwicklung von Effekten ist kein Indiz für deren zukünftige Wertentwicklung.

Disclaimer
The purpose of this publication is to inform Forbo Holding shareholders and the public. It contains information on the planned capital increases and related resolutions to be adopted by the extraordinary shareholders meeting of 2 December 2004. This press release does not constitute an offer to buy or to subscribe for shares or other securities of Forbo Holding and it does not constitute an offering circular within the meaning of Art. 652a of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of SWX Swiss Exchange. Should Forbo Holding make in the future one or more capital increases Investors should take their decision to buy or to subscribe to new shares or other securities solely based on the relevant offering circular. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser.

This publication contains specific forward-looking statements, e.g., statements including terms like "believe", "assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the back-ground of these uncertainties readers should not rely on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Japan or Australia.

They are not an offer to subscribe for or purchase securities in Forbo Holding, whether in the United States or elsewhere. The securities of Forbo Holding may not be offered or sold in the United States, Canada, Japan or Australia, unless they are registered or exempt from registration. There will be no public offer of securities in Forbo Holding in the United States, Canada, Japan or Australia.

Prices and values of, and income from, securities may go down as well as up and an investor may not get back the amount invested. It should be noted that past performance is no guide to future performance.

Kontakt:

This E. Schneider
Delegierter des Verwaltungsrats
Tel +41 1 868 25 49
Fax +41 1 868 35 49


Gerold Zenger
Chief Financial Officer
Tel +41 1 868 25 56
Fax +41 1 868 35 56